Vytvořte víceúrovňové schvalovací workflow s podmínkami a notifikacemi. Zajistěte kontrolu důležitých dokladů před exportem.
Schvalovací procesy umožňují vytvářet víceúrovňová workflow pro kontrolu a schvalování dokladů před jejich finálním zpracováním. Každý proces může mít několik sekvenčních úrovní s různými schvalovateli a podmínkami. Systém automaticky notifikuje správné osoby a eviduje celou historii schvalování.
Můžete vytvořit složité workflow s několika sekvenčními úrovněmi. Například první úroveň schvaluje vedoucí oddělení (stačí jeden), druhá úroveň schvaluje ředitel (musí schválit on), třetí úroveň schvaluje CFO (pokud jde o částku nad 100 000 Kč).
Proces se spustí pouze pro doklady, které splňují vaše podmínky. Můžete filtrovat podle částky, dodavatele, typu dokladu, účetní kategorie nebo jakéhokoli jiného pole. Například můžete vyžadovat schválení pouze pro faktury od konkrétního dodavatele.
Pro každou úroveň můžete zvolit režim "any one" (stačí, když schválí jeden ze schvalovatelů) nebo "all required" (musí schválit všichni). Díky tomu můžete vytvořit proces, kde například stačí jeden ze tří vedoucích, ale pak musí schválit všichni z managementu.
Schvalovací procesy vám zajistí, že všechny důležité faktury projdou kontrolou ještě před tím, než je zpracujete v účetnictví. Můžete si nastavit automatickou notifikaci, když je doklad připraven ke schválení.
Jako správce můžete vytvořit jednotná pravidla pro schvalování v celé firmě a zajistit tak konzistentní workflow. Definujete, kdo a kdy schvaluje jaké doklady, a systém vše hlídá automaticky.
Díky víceúrovňovému schvalování máte kontrolu nad všemi výdaji firmy bez nutnosti ručně kontrolovat každou fakturu. Nastavte si limity a procesy tak, aby vám na stůl přišly pouze skutečně důležité doklady nad určitou částku.
Definujete název, prioritu a podmínky, kdy se proces aktivuje (například pro faktury nad 50 000 Kč)
Přidáte jednu nebo více sekvenčních úrovní schvalování s různými schvalovateli
Pro každou úroveň určíte uživatele a režim schvalování (stačí jeden, nebo musí schválit všichni)
Nastavíte, co se má stát po schválení (změna statusu, export do účetnictví, notifikace)
vás můžou zajímat.
Automatizace zpracování dokladů podle Vašich pravidel. Třídění, štítky, kategorie, schvalování — jednou nastavíte a Lyxa to dělá pořád sama. Bez Vašeho zásahu.
Řízení přístupů s připravenými i vlastními rolemi. Individuální úpravy oprávnění a kompletní audit log.