Automatizace zpracování dokladů podle Vašich pravidel. Třídění, štítky, kategorie, schvalování — jednou nastavíte a Lyxa to dělá pořád sama. Bez Vašeho zásahu.
Když přijde 200 dokladů měsíčně, ručně třídit už není možnost. Účtenka od Shellu má jít na Pohonné hmoty, faktura od Alzy na Elektroniku, doklad nad 10 000 Kč do schvalovacího procesu. Pokaždé. Bez výjimky. A Vy si pamatovat všechna ta pravidla a cvakat to ručně? Není čas.
Automatizační pravidla v Lyxě fungují přesně takhle: nastavíte „pokud — pak“ jednou a Lyxa se podle toho chová u každého dalšího dokladu. Pravidla mohou kategorizovat, štítkovat, přesouvat do složek, posílat na schválení, nebo doklad ignorovat (a ušetřit kredit). Pro nejčastější scénáře jsou připravené šablony — newslettery ignorovat, kategorizovat podle dodavatele, štítkovat podle zdroje — stačí zapnout.
Účetní firma má klienta s 500 doklady měsíčně. Nastaví tři pravidla: „dodavatel obsahuje Shell → Pohonné hmoty“, „přišlo z newsletteru → ignorovat“, „částka nad 50 000 Kč → na schválení statutáře“. Půl hodina práce. Od té chvíle se 80 % dokladů zpracuje samo, bez jediného kliknutí. Účetní jen kontroluje výjimky.
Každé pravidlo má historii — kdy se použilo a na kterých dokladech. Vidíte, co Lyxa skutečně dělá. A když chcete pravidlo upravit nebo vypnout, jeden přepínač — nic se neděje skrytě.
Ignorovat newslettery, filtrovat podle odesílatele, štítek podle zdroje, pouze PDF soubory, velké soubory do složky. Nejčastější scénáře jsou připravené — stačí zapnout.
Pravidla můžou fungovat ještě před vytěžením. Newsletter nebo marketingový email? Lyxa ho ignoruje a kredity se nespotřebují.
Každý doklad projde stejnými pravidly. Bez ohledu na to, kdo ho nahrál nebo odkud přišel. Žádné chyby, žádné zapomenuté kroky.
Faktury z WhatsAppu automaticky do složky K zaplacení. Účtenky za pohonné hmoty rovnou s kategorií Doprava. Jednou nastavíte a nemusíte řešit.
Dodavatele, které znáte, automaticky kategorizujte. Alza = Elektronika, Shell = Pohonné hmoty. Ušetříte hodiny ručního třídění.
Newslettery a marketingové emaily ignorovat. Doklady nad určitou částku do schvalovacího procesu. Pravidla platí pro všechny zaměstnance.
Připravené šablony pro běžné scénáře, nebo začněte od nuly
Např. „pokud dodavatel obsahuje Alza nebo pokud přišlo z WhatsAppu
Přidat štítek, přesunout do složky, nastavit kategorii, ignorovat...
Při každém novém dokladu se pravidla vyhodnotí a aplikují
vás můžou zajímat.
Přeposílejte faktury e-mailem a Lyxa je automaticky vytěží. PDF, obrázky i faktury v těle e-mailu — vše bez ručního nahrávání.
Import faktur přes WhatsApp do účetnictví. Vyfoťte, pošlete a Lyxa vytěží data automaticky. Nejrychlejší způsob, jak dostat doklad do systému.
Barevné štítky pro organizaci dokladů. Více štítků na jeden doklad, automatické přidávání, rychlé filtrování.