01
Časově ohraničené delegování
Vyberete zástupce a nastavíte datum konce. Po vypršení se úkoly automaticky vracejí — nemusíte si pamatovat ručně rušit pravidlo.
●Automatizace a workflow
Delegování schválení na zástupce
Dovolená bez fronty schvalování po návratu
Nastavte zástupce, kterému putují schvalovací úkoly po dobu vaší nepřítomnosti. Po skončení termínu se vše vrací k vám — bez sdílení hesel a bez rozjetých front.
Faktury čekají na schválení. Vy jdete na dva týdny do hor, na rodičovskou nebo na dovolenou s rodinou. A v tu chvíli to firma řeší dvěma způsoby — buď schvalování stojí a po návratu máte čtyři sta dokladů ve frontě, nebo někdo musí znát Vaše heslo. Ani jeden scénář není v pořádku.
Lyxa delegování to řeší přímo v aplikaci. Před odjezdem nastavíte zástupce, dobu trvání a úkoly automaticky putují k němu — vidí je ve své schránce, schvaluje a faktury jdou dál do účetnictví. Když termín skončí, delegování se samo vypne a úkoly se vracejí k Vám. Žádné sdílení přihlašovacích údajů, žádné mazání rolí na poslední chvíli.
Finanční ředitel firmy odjíždí na třítýdenní dovolenou. V Lyxě klikne na „Delegovat zástupce“, vybere kolegu z vedení a nastaví datum návratu. Po dobu nepřítomnosti všechny faktury nad jeho schvalovací limit putují kolegovi, ten je odbavuje stejným klikem jako on. Po návratu má prázdnou frontu a v auditu vidí, kdo co schválil v jeho nepřítomnosti.
Delegování se ukládá do auditního logu, takže je vždy zpětně vidět, kdo a kdy úkoly převzal. Vícenásobné delegování i kaskádové scénáře jsou možné. A když se vrátíte, vrátíte se k čistému stolu. Ne k hoře, kterou musíte vyhrabat.
●Klíčové výhody
Proč to stojí za to.
02
Žádné sdílení přihlašovacích údajů
Zástupce schvaluje pod svým účtem se svojí historií. Nikdo nikdy nepoužívá vaše heslo — a v auditu je vidět, kdo doklad opravdu schválil.
03
Faktury nestojí ve frontě
Místo dvoutýdenního čekání na vás úkoly tečou dál. Účetní zavírá měsíc bez výjimek a dodavatelé dostávají platby včas.
04
Přehled zástupování v auditu
V auditním logu vidíte, kdo schvaloval v zastoupení. Po návratu si zpětně projdete, co se v nepřítomnosti rozhodlo — bez nutnosti se kohokoli ptát.
●Použití v praxi
Jak to vypadá v reálném životě.
01
Finanční ředitel na dovolené
Před odjezdem deleguje schvalování na zástupce do data návratu. Faktury nad jeho limit putují kolegovi, který je odbavuje stejným způsobem. Po návratu má prázdnou frontu a v auditu vidí každé rozhodnutí.
02
Účetní firma s nemocným kolegou
Když některý z účetních vypadne na týden, vedoucí v Lyxe deleguje jeho úkoly na další účetní v týmu. Klienti necítí výpadek, schvalovací proces běží dál.
03
Podnikatel s asistentkou
Pravidelně delegujete část schvalování na asistentku, aby se vám faktury hromadily jen výjimečně. Limity nastavíte tak, aby větší doklady šly stále přes vás.
●Jak to funguje
Postup krok po kroku.
01
Otevřete delegování
V profilu kliknete na „Delegovat zástupce“. Vyberete kolegu, který má odpovídající práva.
02
Nastavte rozsah a období
Datum začátku a konce, případně limity, které má zástupce smět schvalovat.
03
Lyxa směruje úkoly
Po dobu nepřítomnosti přicházejí schvalovací úkoly zástupci do schránky. Vy nedostáváte upozornění.
04
Po termínu se vrací k vám
Delegování končí samo. Schvalovací úkoly se vracejí k vám a v auditu vidíte historii zástupů.