Automatické třídění a zpracování dokladů
Automatizace zpracování dokladů podle Vašich pravidel. Třídění, štítky, kategorie — jednou nastavíte a funguje to samo.
Jak to funguje
Vyberte šablonu nebo vytvořte vlastní
Připravené šablony pro běžné scénáře, nebo začněte od nuly
Nastavte podmínku
Např. „pokud dodavatel obsahuje Alza nebo pokud přišlo z WhatsAppu
Zvolte akci
Přidat štítek, přesunout do složky, nastavit kategorii, ignorovat...
Pravidlo funguje automaticky
Při každém novém dokladu se pravidla vyhodnotí a aplikují
Klíčové výhody
Připravené šablony
Ignorovat newslettery, filtrovat podle odesílatele, štítek podle zdroje, pouze PDF soubory, velké soubory do složky. Nejčastější scénáře jsou připravené — stačí zapnout.
Ušetřete kredity
Pravidla můžou fungovat ještě před vytěžením. Newsletter nebo marketingový email? Lyxa ho ignoruje a kredity se nespotřebují.
Konzistentní zpracování
Každý doklad projde stejnými pravidly. Bez ohledu na to, kdo ho nahrál nebo odkud přišel. Žádné chyby, žádné zapomenuté kroky.
Pro koho je tato funkce
Pro podnikatele
Faktury z WhatsAppu automaticky do složky K zaplacení. Účtenky za pohonné hmoty rovnou s kategorií Doprava. Jednou nastavíte a nemusíte řešit.
Pro účetní
Dodavatele, které znáte, automaticky kategorizujte. Alza = Elektronika, Shell = Pohonné hmoty. Ušetříte hodiny ručního třídění.
Pro firmy
Newslettery a marketingové emaily ignorovat. Doklady nad určitou částku do schvalovacího procesu. Pravidla platí pro všechny zaměstnance.